本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物商场举办记忆，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于赶忙赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。赶忙赢品牌CT数据遮盖了天下县级以上各品级都市（不含乡、镇、村），并深度遮盖天下中枢都市群，业态遮盖囊括大卖场食品、大超市、幼超市、方便店、食杂店。目前，赶忙赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量抢先1400万个，年订单数抢先50亿笔。

　　最初是发卖额、发卖件数的同比改换情状，基于赶忙赢品牌CT毗连门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目满堂发卖额有靠拢10%的同比下滑，发卖件数的同比情状稍好于发卖额同比情状，为-8.66%。通过数据能够看到，一方面，整体速冻食物类目照旧有较强的下滑压力。另一方面，发卖件数下滑稍好于发卖额下滑，意味着类目可以存正在必然水平的以价换量与跌价情状。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类方针组成与商场份额同比延长情状，速冻饺子依然是速冻商场内占领份额最大的品类，24.75%的份额超越第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。其余，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物商场份额也不成幼觑，判袂位列第三至第五位。

　　从商场份额同比延长的角度看，速冻点心1.01%的商场份额延长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则判袂以0.26%、0.24%的增速位列其后。值失当心的是，速冻食物类目中商场份额最高的速冻饺子商场份额延长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目商场记忆中，咱们筛选了较有典范性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个要点类目，基于赶忙赢品牌CT中的数据进一步张望其类目进展情状。

　　基于赶忙赢品牌CT中的数据，咱们梳理了要点类方针CR5集团、新品数目、件均价改换、件均规格改换以及各式目正在区别区域、都市品级下的商场改换情状，希望能通过类目头部集团的情状转变、产物转变、区域商场情状等目标，出现各式目正在2024年Q2的进展情形。

　　正在商场份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌召集度相对较高，CR5商场份额总和到达了70.71%。从商场份额的同比改换来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的商场份额同比则是有所消重。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念举动头部品牌的影响力也取得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的名望。与此同时，从TOP品牌的改换来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，告成取代三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的进展值得希望。

　　正在此底子上，地方品牌正在部门省份的份额坚硬同样值得眷注。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌占领了大部门商场份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特质品牌相较于表来品牌更有上风，同样也占领了较大的商场份额。

　　连系前文提及速冻饺子商场份额同比鲜明下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域来看，能够呈现该品类正在中北部区域的商场份额、发卖额及发卖件数同比均产生鲜明下跌。更加是正在西北区域，其发卖额以及发卖件数同比乃至来到了-25%摆布，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的商场份额负延长也抢先了10%。

　　以都市品级划分来看速冻饺子商场的同比改换情状，不难看出一线、新一线都市内速冻饺子正在都市品级类目内商场份额、发卖额以及发卖件数的负延长更为首要。但二线都市、三线都市及以下的商场内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格改换上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度接续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g摆布。

　　这一产物满堂上的改换与区别规格段的发卖额占比相干，基于赶忙赢对各业态规格带发卖额的张望，咱们呈现500-1000g规格段正在各业态内的发卖额占比同比均有较为鲜明的延长，可见消费者对大规格产物特别热中，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格举办相应调解。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价震撼较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1产生了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的消逝而有鲜明的消重。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价基础上维持正在10.5-11.2元的区间畛域内，比照其余品类并不算低。

　　分业态看区别价值段的发卖额，最初能够呈现10-15元价值段内的速冻饺子产物正在大业态的发卖浮现较好，发卖额同比有必然的延长。但5-10元价值段内产物的发卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅晋升表，正在其余业态均同比有所消重。

　　从南、北方商场的比照来看，呈现速冻饺子类产物5-10元价值带正在南方区域的发卖额占比高达39.4%，统一价值带正在北方的发卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方区域占领了34.7%的发卖额，正在南方区域却仅有26.8%。可见南方区域商场内低价值的趋向更为明显，而北方区域商场内大包装的趋向则更为鲜明。

　　举动速冻食物赛道中处于头领名望的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4产生了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却产生断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续淘汰的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子商场内已有的口胃较为丰饶，共包括白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供应了浩繁采选。而从消费者对区别口胃的担当度与接济度来看，商场份额排正在前四位的口胃判袂为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。个中，玉米猪肉的商场份额更是毗连三个季度无间上涨，目前已基础与白菜猪肉的商场份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的商场影响力更大，共占领了82.61%的商场份额。个中，思念、三全举动速冻食物类目下的“双雄”，判袂位列第一、第二并不不料，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。举动商场份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的商场份额同比下跌，其余集团的商场份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在群多半省份内占领了当先名望，商场份额总体较高。比照2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌满堂并没有发作改换，可见品牌排名相对较为褂讪。

　　更全体至区别省份的头部品牌来看，能够呈现思念举动头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的商场份额有较为鲜明的延长。而正在湖北、山西两省内，多半速冻汤圆的头部品牌商场份额则同比有所下跌。

　　分区域来看，速冻汤圆的商场份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个区域的速冻食物类目内均出现正向延长。其余值得眷注的是，速冻汤圆的商场份额虽正在这五大区域中有所扩大，但其发卖额、发卖件数同比来看却基础上为负延长。

　　从都市品级的角度切入，速冻汤圆品类的商场情状也与分区域看基础好似。图中能够看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都市中的速冻食物类目中的商场份额同比均有3-6%摆布的延长。个中，速冻汤圆正在一线都市中的发卖额、发卖件数同比改换均到达了-10%，但商场份额却有靠拢6%的延长，这可能注释其余速冻食物类目正在一线都市内的商场情状特别谢绝笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g摆布到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必然的消重势态。但正在这岁月，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度淘汰了抢先20g，随后正在Q2又回升至480g摆布。

　　连系区别规格带的发卖额占比能够呈现，300-500g规格段正在各业态内的发卖额占比同比均有所消重，而500g以上规格段的占比却反而有必然延长，可见正在速冻汤圆商场内消费者也特别偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与商场发卖情形相干，更加是正在2024年Q1受春节商场的拉动，其件均价一举晋升至8.4元以上。即使正在Q2，其价值回落至7.9元摆布，但比照2023年Q4的7.7元摆布仍有幼幅晋升。至于其件均匀单价是否会维护消重趋向直至下一个发卖旺季的到来，则有待年光给出谜底。

　　连系商场份额的同比转变来看，10-15元价值段正在各业态的发卖额均有所延长，但5-10元价值段内的发卖额则是有所消重。基于这一组数据，能够呈现正在速冻汤圆商场内高价值的趋向正慢慢造成。

　　区别于速冻饺子，速冻汤圆商场内的南北方差别并不明显。价值带而言，10-15元区间畛域内产物的市占率同比延长鲜明，而5-10元价值带的产物商场份额则有必然水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物占领了绝群多半的商场份额，同比来看转变并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆商场中的季度转变类似与其发卖淡旺季有强相干。同样举动带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1岁月均有抢先200款新品面市；但跟着发卖旺季的终止，其新品的数目正在本年Q2便鲜明下跌，仅有39款新品推出。

　　比照速冻饺子，速冻汤圆的口胃鲜明更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。区别口胃的商场份额比照来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃占领了抢先50%的商场份额，可见消费者对这一口胃的担当度最高。

　　2024年Q2商场份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的情状与前二者也大致相当，CR5集团的商场分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位判袂为安井、广州酒家与五丰。其余，同比来看，五大集团中同样也只要安井一家的商场份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分区域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个区域内的速冻食物类目内商场份额同比有所扩大，正在西北区域的同比增速乃至靠拢10%，但满堂来看其正在速冻食物商场中所占份额同比却仍有0.13%的消重。其余食品，与前面两个品类一样，速冻包子正在区别区域内的发卖额、发卖件数同比来看也基础为负延长。

　　而与速冻汤圆区此表是，速冻包子的商场份额正在一线、二线、三线都市及以下商场的速冻食物类目中同比均有必然水平的晋升，但正在新一线都市中却有较为鲜明的下跌。同时，比照速冻包子正在一线都市与新一线都市商场中的浮现呈现，该品类的发卖额、发卖额件数正在一线都市与新一线都市中降幅大致相当，但商场份额同比却一升一降，正在必然水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都市内满堂下跌相互印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的改换趋向与速冻汤圆好似，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g摆布；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅晋升，回到了451g摆布。但相较之下速冻包子规格改换的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g摆布。

　　价值上看，速冻包子的件均匀单价是要点类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元摆布。而正在节庆气氛浓郁的2024年Q1岁月，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比照来看，速冻包子商场中的新品数目正在五大意点类目中首屈一指，可见其商场生机相对兴盛。同时，即使速冻包子类型产物季度新品数目满堂上正在2024年有必然水平的消重，但正在2024年Q2相较于上一季度扩大了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，最初能够呈现商场份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之因而能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的告成周密相干。个中，三全旗下的产物更是判袂夺得了商场份额第一、第二的名望，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面显映现三全举动行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞商场内，思念与三全不出预料名望列第一、二位，但思念的商场份额同比却产生了下跌。除思念表，CR5集团中另有通用磨坊的商场份额走势好似，同样有所下跌。满堂来看CR5集团正在2024年Q2占领了72.63%的商场份额，品牌召集度相对较高。

　　与前面三个类目区别，速冻馄饨/云吞正在东北、华中区域内的速冻食物类目内商场份额、发卖额以及发卖件数同比均为正延长，更加是正在东北区域的发卖件数同比延长乃至到达了30%摆布。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北区域的发卖额、发卖件数虽同比来看有必然的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内商场份额仍为正延长。

　　从都市品级的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都市的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都市品级内的速冻食物类目内商场份额同比更是消重了15%摆布。而正在三线都市及以下，速冻馄饨/云吞的发卖额同比虽有所消重，但其速冻食物类目内商场份额与发卖件数同比来看均为正向延长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子齐全相反，正在过去的四个季度中出现出褂讪的消重趋向，从2023年Q3的396g摆布一齐消重至2024年Q2的390g摆布。同时不难呈现，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格满堂偏幼，正在峰值时也不抢先397g，而前文判辨的几大类目下产物的件均匀规格基础都正在450g以上。

　　区别于规格，速冻馄饨/云吞的价值改换趋向与其余品类一样，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元摆布，随后正在Q2又产生了鲜明的下跌。区此表是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有鲜明的消重。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，乃至不足部门类目季度新品数方针最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次鲜明的消重，Q2时虽没有延续消重趋向，但同样也未有延长，新品数目与2024年Q1不异。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全举动行业龙头的影响力可见一斑，更加是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居商场份额第一供应了首要的维持。但从TOP SKU的商场份额同比改换来看，50%的TOP SKU商场份额均出现同比消重。

　　速冻点心举动速冻食物赛道内的后起之秀，商场份额延长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初度冲破了思念与三全修建的防地夺得了商场份额第一的名望，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才初步收录的新集团。连系CR5商场份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目召集度较低，照旧有新玩家进入头部的可以。

　　分区域来看，速冻点心正在发卖额、发卖件数与商场份额同比上仅正在西南区域有较鲜明的正向延长。而正在其余六个区域内，更加是正在西北区域，速冻点心商场发卖额、发卖件数的同比改换情状均负向较为明显。

　　分都市品级来看，速冻点心正在一线都市内的发卖额、发卖件数虽同比有所消重，但其正在都市品级商场内的速冻食物类目中的商场份额同比延长却抢先了10%。正在新一线、二线、三线都市及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞相同偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g摆布，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g摆布。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次鲜明延长表，满堂规格仍正在缩幼。

　　比照来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的改换趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是齐全区别。正在其余品类件均单价纷纷晋升的2024年Q1，速冻点心的件均单价却产生了较大幅度的下跌，一齐跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目满堂较为宏大，是要点判辨的五大类目中唯逐一个新品范围抢先500款的类目，正在2023年Q4乃至推出了929款新品。即使范围与其余品类相差较大，但若从趋向上看则能够看到同等性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也产生了鲜明的下跌，更加是正在Q1时淘汰了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，能够呈现安井告成夺得商场份额第一与其打造大爆品的商场计谋相干。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU商场份额同比改换来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所延长。

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